После года борьбы с бюрократией некая женщина Рита забирает под опеку 6-летнюю девочку Настю. Девочка жила в ДД несколько лет, была привезена из неблагополучной семьи, апогеем которой было жестокое убийство Настиным отцом ее матери и младшего брата на глазах у ребенка. Сама Настя чудом осталась жива, была забрана в приют.

Директор ДД честно предупреждает потенциальную приемную маму, что ребенок очень сложный, нуждается в профильных специалистах, в том числе психиатрах. Но мама Рита, находясь в усыновительском раже, отвечает, что она и так грамотная, книжки читала, курсы проходила. И что своей любовью она ребенка обязательно оттает. Девочка уезжает к маме Рите. Директор ДД не верит в успех данного предприятия.

Вместе с Настей домой уезжает ее воображаемый друг Тимошка, который «очень бедный и у него ничего нет». Воровство, которым грешила девочка в ДД, совершалось во благо этого «друга». Точнее, именно «друг» вещи и забирал. Ну, в общем, нормальный такой перенос ответственности с себя на другого.

Тетя Рита умная, она курсы кончала, поэтому к наличию Тимошки относится снисходительно — выделяет ему место в такси, дома выделяет угол для сна. Безоговорочно, по команде девочки, встает и пересаживается на другое место, если та заявляет, что его уже занял Тимоша. Не ругает, если та что-то ворует в магазине «для Тимоши, который бедный и ему надо». Девочка ворует даже несмотря на то, что мама Рита обещает купить ей все, что та ни попросит. Рита понимает, что Тимоша — лишь отображение самой Насти, поэтому жалеет ребенка и не сердится.

Мама Рита не понимает, почему несмотря на любовь и заботу, с каждым днем поведение ребенка становится все хуже. Из дома массово пропадают вещи. Ворует их, естественно, Тимоша. Рита пытается объяснить дочери, что воровать нехорошо, но у нее есть прекрасная отмазка: Тимоша это знает, но ничего с собой поделать не может — он же бедный и ему надо. А если мама Рита пытается настаивать на своей точке зрения — Настя мастерски устраивает истерики, и Рита остывает, ее раздражение снова переходит в жалость. К тому же Настя быстро просекла Ритину слабость — если ее называть «мамой», та растрогается, пустит слезу и сделает все, что Настя хочет. А если откажется — ее можно и наказать, назвав «тетей Ритой», тогда ту одолеет чувство вины, и она прогнется под Настины, то есть Тимошины нужды.

Время идет, Тимоша, по словам Насти, растет, «он уже не такой бедный». Как ни странно, от поведения Тимоши страдает и сама Настя. В один из дней Рита обнаруживает, что девочка лишилась всех молочных зубов — их тоже якобы забрал Тимоша, потому что у него-то их нет. В другой день — косичек.
Вещи пропадали одна за другой, Рита пыталась с этим бороться или хотя бы найти украденное, но каждый раз, натыкаясь на мастерски разыгранную истерику Насти, сдувалась.

Женщину уже изрядно вымотала данная ситуация, Настя же с Тимошкой, наоборот, все больше уверялись в своей вседозволенности. Закономерно, что однажды Настины игры перешли границы — в тот день Рита обнаружила, что Настя изувечила подаренного ей в день приезда домой котенка. У того оказались вырваны глаза — для Тимошки, разумеется, который бедный, и ничего не видит.
В этот день Рита впервые замечает, что у Насти нет даже намека на раскаяние за содеянное, не говоря о жалости к изуродованному котенку. Впервые она задумывается о том, что что-то в ее поведении с Настей не так. Впрочем, затем она склоняется к мысли, что проблема не в ней, а исключительно в ребенке — наверное и правда надо было по совету директора ДД сдать ее психатрам и накачать галоперидолом.

Сделать задуманное она не успевает. Девочка вовлекает ее в игру — кукольное чаепитие. Несмотря на странный вкус жидкости, «мама» выпивает все до дна и ощущает странное недомогание: оказывается, чай был «сварен» из ее таблеток, вызвавших слабость и остановку сердца. Перед смертью женщина видит странное создание, состоящее из обрывков подаренных Насте кукол, «украшенное» краденными у Риты вещами, Настиными зубами, смотрящее на нее отнятыми у котенка глазами. Существо заявляет, что он бедный и ему надо сердце — и тянет некое подобие рук к груди Риты. Перед этим существо успело оттолкнуть от Риты свою создательницу — Настю. И вот девочка уже лежит рядом с умирающей приемной матерью, с пробитой головой и тоже бьется в предсмертных конвульсиях. Скорее всего, Рита тоже совершила перенос ответственности за свой поступок на Тимошу.